1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов. То, что начиналось как обычное дело, превращается в схватку с чем-то необъяснимым. Ценой правды становятся его принципы, чувства и сама жизнь. Остановиться — значит проиграть.